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我国蛋白粕市场供需分析及价格前景展望

来源:河北美食网     发布者:www.hbeat.net     浏览 时间:2011-10-27 09:02
       我国蛋白粕需求总体上快速增长
  我国蛋白粕需求总体上以较快速度增长,过去10年的年均增长率约为7.3%,从变化情况看,各年度增长率波动幅度较大,这主要受两方面因素的影响:一是大豆进口数量的变化,这会影响国内蛋白粕产量,消费会间接受到影响。如2001/2002年度受农产品转基因条例实施的影响,当年度大豆进口量下降,国内豆粕产量、消费均受到影响;2003/2004年度由于巴西大豆质量问题,大豆进口量也出现下降,豆粕消费受到间接影响。二是国内畜禽疫情的影响,这直接影响到国内蛋白粕的消费。 如2005/2006年度的禽流感疫情及2006/2007年度的猪蓝耳病疫情,均对国内蛋白粕消费起到较大影响。
    我国蛋白粕的消费份额发生变化
    在需求总体呈现较快增长的背景下,我国蛋白粕消费份额出现较大变化,主要表现为豆粕消费价格明显上涨,菜籽粕、花生粕消费价格明显下降。2007/2008年度豆粕消费份额预计将达到65.6%,较10年前上升27.8个百分点;菜籽粕消费份额为16.7%,较10年前下降14.6个百分点;棉籽粕消费份额10.7%,较10年前下降6个百分点;花生粕消费份额5.4%,较10年前下降5.9个百分点;其他蛋白粕消费份额1.6%,较10年前下降0.6个百分点。我国蛋白粕消费份额的变化主要受原料供给的影响,由于耕地面积有限,国内油籽产量增长存在瓶颈,限制了其他蛋白粕消费数量的增长。不过去年我国加强了对长江流域油菜籽生产的扶持力度,预计油菜籽产量将会恢复增长,今后几年消费份额可能会有所恢复。
    饲料产量的增长拉动蛋白粕消费
    我国蛋白粕之所以能够以较快的速度增长,主要受畜禽生产及饲料产量增长的拉动。国家统计局数据显示,2006年我国猪肉产量为5197万吨,较1996年增加2039万吨,年均增长幅度为6.45%;鸡蛋产量为2880万吨,较1996年增加980万吨,年均增长幅度为4.99%。在畜禽产量持续增长的影响下,我国饲料产量也呈现显著的增长态势。2006年我国饲料工业总产量达到1.11亿吨,较1996年增加5490万吨,年均增长幅度为9.79%。其中配合饲料产量8177万吨,较1996年增加2999万吨,年均增长幅度为5.86%;浓缩饲料产量2456万吨,较1996年增加2037万吨,年均增长幅度为40.86%;预混饲料产量486万吨,较1996年增加413万吨,年均增长幅度为56.85%。
    未来几年肉蛋奶需求将快速增长
    在我国经济持续增长的拉动下,城乡居民收入以较快速度增长。2006年城镇居民人均可支配收入达11760元,较1996年增加6921元,年均增长幅度为14.3%;农村居民人均纯收入3587元,较1996年增加1661元,年均增长幅度为8.6%。未来几年,我国经济仍将以较快的速度增长,城乡居民收入将会持续增长。由于我国近两年对农业生产的扶持力度加大,同时加大了对农村居民教育、医疗的支持力度,未来几年农村居民可支配收入增长速度有望加快,对肉蛋奶的需求将会以较快的速度增长。据世界银行和联合国粮农组织调查分析,当一个国家的人均收入低于5000美元时,收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。2007年我国的人均GDP约2600美元左右,农村居民人均收入仍与城市居民存在很大差距,未来几年我国肉类消费有很大潜力,畜禽生产存在较大的上升空间。
    城乡居民牛羊肉消费呈上升趋势
    在收入持续上升的影响下,我国城乡居民鸡蛋、禽肉及猪牛羊肉消费总体呈现上升趋势。国家统计局数据显示,2006年我国城市居民猪牛羊肉人均消费量为23.8公斤,较10年前增加3.4公斤,年均增幅1.7%;禽肉人均消费量8.3公斤,较10年前增加3公斤,年均增幅5.5%;鸡蛋人均消费量10.4公斤,较10年前增加0.7公斤,年均增幅0.72%。2006年农村居民猪牛羊肉人均消费量为17公斤,较10年前增加5.1公斤,年均增幅4.2%;禽肉人均消费量3.5公斤,较10年前增加1.6公斤,年均增幅8.4%;鸡蛋人均消费量5公斤,较10年前增加1.5公斤,年均增幅4.3%。尽管城乡居民鸡蛋、禽肉及猪牛羊肉消费上升,但与发达国家相比,仍有较大差距。据统计,2005年美国人均猪牛羊肉消费量为53公斤,禽肉人均消费40公斤,鸡蛋人均消费15公斤,均明显高于我国人均消费水平。从以上数据的对比看,即使考虑到我国饮食结构与美国的差异,未来几年我国畜禽产品需求量仍然以较快速度增长,这将对国内蛋白粕需求带来动力。
    未来各品种蛋白粕价格可能分化
    尽管国内蛋白粕需求存在较大增长空间,但蛋白粕价格却受到多种因素的影响,未来几年各品种蛋白粕价格走势很可能存在较大差异。受全球生物能源快速发展影响,2008年国际市场油籽价格将会保持在较高水平,拉高蛋白粕生产成本。在蛋白粕生产成本趋于提高的情况下,价格能否相应上涨取决于两方面的因素:一是蛋白粕供需状况,二是价格能否向下游企业传导。
    在供需状况方面,未来几年,用于生产燃料乙醇的玉米数量将继续上升,其副产品DDGS将会替代一部分豆粕需求。据美国农业部的研究,每100吨玉米用于乙醇生产,副产品DDGS将替代豆粕需求2.2吨。美国农业部预计,2008年美国用于乙醇生产的玉米数量将较2007年增加2750万吨。按此测算,2008年DDGS消费对豆粕的替代数量同比增加60万吨。此外,在生物柴油需求的拉动下,油籽加工量也会继续增加,推动蛋白粕产量持续上升。2008年美国生物柴油对豆油的需求为181万吨,同比增加52万吨;巴西为70万吨,同比增加39万吨;阿根廷为80万吨,同比增加60万吨。按上述数据测算,2008年美国、巴西和阿根廷生物柴油行业对豆油的需求量高达331万吨,同比增加151万吨。按151万吨的增量测算,生物柴油生产将使豆粕产量额外增加600万吨。加上DDGS对豆粕消费60万吨的替代数量,2008年生物能源对豆粕供需的影响量大致为660万吨,约占全球豆粕消费总量的4.3%、蛋白粕消费总量的3%。也就是说,在正常增长之外,2008年全球豆粕需求量需额外增长4.3%,蛋白粕需求需额外增长3%,才能完全消化掉由生物燃料引发的蛋白粕产量增量。
    2008年我国豆粕供应将较为充足
    过去10年,全球豆粕消费总量增长了65%,年均增长率6.5%,蛋白粕消费总量增长了55%,年均增长5.5%。2008年在生物能源行业对豆粕产量影响加大的情况下,豆粕需求增长速度需要进一步加快才能消化产量增加的影响。在目前畜禽养殖成本增加、疫情发生率较高的情况下,豆粕需求快速增长较为困难。因此,2008年全球豆粕供给将会呈现宽松状态,价格主要受原料成本上升推动,需求对价格的影响作用将会继续弱化。国际豆粕市场的供需状况决定2008年我国豆粕供应也会较为充足,价格波动主要受原料成本变动影响。
    2008年国内肉禽蛋价格趋于上涨
    在价格传导方面,2008年下游企业对原料成本的承受能力很可能增强。2007年上半年受猪蓝耳病疫情影响,我国生猪养殖业进入调整。2007年底家禽养殖业效益低迷,11、12月份家禽出栏量明显上升,补栏积极性很低,家禽存栏数量显著下降。在以上两方面因素的影响下,2007年蛋白粕价格上涨幅度低于原料价格涨幅。2008年这一局面很可能会有所改善,主要原因是2008年养猪业复苏步伐将会加快,对蛋白粕的需求继续上升。家禽养殖业经过2007年11、12月份的大量出栏,2008年国内肉禽及鸡蛋价格很可能趋于上涨,家禽养殖企业利润有望回升。在利润回升的影响下,其对原料成本的承受能力将会增强。不过鉴于人工及能源成本上升速度加快,生猪及家禽养殖业并不能完全消费原料成本的上升幅度,国内豆粕价格上涨动力仍然偏弱。
    国内豆粕价格上涨面临较大压力
    除上述因素影响之外,豆油及大豆进口关税税率的差异也会对豆粕价格长期走势起到影响。目前我国进口大豆关税税率为1%,豆油进口关税税率高达9%。在较大的税率差异影响下,进口大豆加工优于进口豆油,大豆进口量将继续上升,豆油进口增长速度很可能会放缓,国内豆粕产量将会以相对较快的速度增长,使我国豆粕净出口国的地位进一步强化,保障了国内蛋白粕供应充足的局面,同时将使豆粕价格上涨面临较大压力。
    通过上述分析,国内豆粕价格上涨面临较大压力,但其他品种蛋白粕价格走势很可能会有所差异。
    近年菜粕价格走势明显强于豆粕
    菜籽粕产量份额在我国位列第二,受国内菜籽减产影响,菜籽粕产量连续下降。2007/2008年度我国菜粕产量预计为738万吨,较上年度减少35万吨,减幅为4.5%。2005/2006年度之前,我国曾是菜粕净出口国,每年净出口量为5万~90万吨。但自2006/2007年度开始,在产量连续下降的情况下,我国每年需要进口少量菜粕才能满足国内需求。2006/2007年度我国菜粕净进口量达到40万吨,由净出口国一举转变为净进口国。我国进口的菜粕多来自印度,由于印度菜粕在外观及动物适口性等方面劣于国产菜粕,价格一般低于国产菜粕,进口商盈利空间较小,限制了进口量的提高,预计今后几年进口量大幅增加的可能性较小。在产量下降、进口量较少的共同影响下,国内菜粕价格受到支撑。据对长江中下游地区菜粕市场的监测,2005年之前,1吨豆粕价格与2吨菜粕价格基本相当,但在2005年之后,菜粕价格走势明显强于豆粕。未来几年我国饲料养殖业仍有较大的发展潜力,但菜粕供应量的增幅预计不会很大。这一方面是因为我国耕地面积有限,菜籽产量受到较大制约;另一方面,菜籽进口关税税率较大豆高出8个百分点,进口菜籽不具备竞争优势,加上国际市场菜籽价格居高不下,今后几年菜籽进口量不会出现较大幅度的上升。在饲料养殖业继续发展的背景下和国内供应量增长空间有限的情况下,菜粕价格走势将强于豆粕。
    未来我国棉粕价格也将呈现强势
    棉粕产量份额在我国位列第三,过去5年来产量总体呈现增长态势。2007/2008年度我国棉粕产量预计为471万吨,较上年度增加9万吨,增幅为1.9%。我国是棉粕净出口国,过去5年棉粕净出口数量为10万~20万吨,占产量的比重不足5%,对国内价格影响很小。据对山东、河北地区棉粕价格的监测,2005年之前,1吨豆粕价格高于2吨棉粕价格,但在2005年之后,这一状况发生了改变,2吨棉粕价格已明显高于1吨豆粕价格,棉粕价格的这一走势与菜粕价格非常相似。由于棉粕价格较低,近几年需求持续增长。此外,我国棉籽及棉粕进口几乎处于停滞状态,耕地面积增长受限预示着未来几年棉籽产量上升空间有限,这均会对棉粕产量形成抑制,进而会对价格构成支撑

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